总督对他们说起了20天前孙文领导的武昌起义，马玉文说蔡锷和李根源是革命党，要提前除去。云贵总督李京羲说蔡锷是他信任的人，并说有他在就有蔡锷在，虽然马玉文是京城里派来的人，李京羲让他们俩将兵权控制好。马玉文带人和李根源对持起来，蔡锷带兵赶快，马玉文怀疑他们是革命党，总督请三个赴宴。

　　蔡锷和李根源出门后分开而行，马玉文的人跟踪着蔡锷，跟踪的人被悉数杀死。见明的不行他们打算买杀手刺杀蔡锷，蔡锷回去后准备起义。赵忠诚来到军械库，他将蔡锷回去后开会的事儿告诉了马玉文，并说挑选军械库的人。

　　马玉文带兵赶到蔡锷府中，蔡锷承认了自己是革命党，蔡锷倒的茶被赵忠诚喝了，马玉文的话没人听，赵忠诚在军械库挑选的人都是革命党，而赵忠诚一直都是蔡锷的护卫队长。蔡锷押着马玉文并让他打开军械库的大门，由于情况危机蔡锷手下的士兵做他的替身，杀手知道后也赶去军械库。

护国军魂传奇分集剧情介绍1-37集大结局

　　杀手分不清蔡锷是谁，他们认为后面的人是蔡锷，由于杀手提前开枪让马玉文化挣脱，他们必须在十五分钟之内杀进军械库，否则敌人增兵就到了，双方一场激战中。蔡锷开枪击毙了马玉文，军械库的大门被打开，李根源带人从北门杀入了总督府，军火已被蔡锷的人搬运完毕。

　　军械库已被党清军注意，蔡锷在属下的人的请求下他离开了军械库朝南门而去，蔡锷的替身为了吸引清军注意留在军械库死战。蔡锷的74标在南城门和李根源会合，总督府很快被攻陷，云贵总督李京羲下落不明，蔡锷说他知道李京羲在哪儿，他想起了以前李京羲给他说过话蔡锷在送李京羲回老家的时候被杀手攻击，他的护卫子弹用光后徒手和杀手们展开搏杀，杀手的老大被李书文杀死，他自己也中箭，他用的是苦肉计，并跟随蔡锷回到城中。

　　蔡锷在密室中找到了李京羲，他跪下将战刀交给李京羲，并说自己生死交由他来处置。

　　大总统袁世凯让蔡锷进京，他手下将领劝告他不要进京，但蔡锷为了实现理想执意进京。在去北京的火车上仍有杀手要刺杀蔡锷，由于蔡锷在火车上的护卫不多，他们打算趁机在车上动手，几个护卫出去后都没回来，这让蔡锷感觉很担心，他要将他们找回来。书文说他去，他之前是在江湖上行走的，自己去会比较合适一些。

　　蔡锷见书文迟迟不回来，他出来见到了绑架书文的人。那帮匪徒将蔡锷带走，蔡锷说他杀的都是贪官，等他们要对蔡锷动手时被一伙来路不明的人杀死，蔡锷说让他代自己感谢大总统。救蔡锷的是唐宽，他向蔡锷保证这一路上不会再起事端。

　　袁世凯亲自来到火车站接蔡锷，这次是为了吸引孙海川上钩，孙海川是清朝第四禁卫军的头领，他手下的人都是暗杀高手，袁世凯这次设局是为了一举消灭他们。孙海川看出来了那车里没人，可能是个诱饵，孙海川也早已猜出手下人的叛变。

　　蔡锷见到了袁世凯，袁世凯多年来的习惯，一天十二颗蛋，早中晚各四颗，从拨蛋的方式上两人各执不同意见。袁世凯对蔡锷说把他调回北平是给做天下看的，蔡锷如实地说出了自己的想法，袁世凯问他知道要被削去兵权为什么还来北京，蔡锷说他愿意做这个出头鸟，并说如果这样做能让天下太平是他最愿意看到的。

　　袁世凯请蔡锷看戏，他让他看了孙海川手下第四禁卫营的人，并说要去见见孙海川。当他们赶到孙海川屋里时发现他已经逃走了，李书文请求参加追捕行动，他被许可了。孙海川被堵在路两边，李书文将人打死后跪拜在孙海川身前。李书文是孙海川收买的人，他让李书文悄悄藏在蔡锷身边。

　　李书文回去后唐宽怀疑他是孙海川收买的内奸，但蔡锷相信他，李书文的功夫让他们大开眼界。蔡锷被唐宽带到一处安静的住处，那儿的摆设和他在云南老家一样。

　　三儿将自己对蔡锷的怀疑告知了袁世凯，并说不能给他兵权。蔡锷想起了在云南老家的话，书文看见蔡锷在吃药，他不明白在火车上为什么要用自己的命来救自己，蔡锷说人没有高低贵贱之分，并将当年起义的道理讲给他听，还说了民主平等的社会，这让书文一时难以理解。

　　唐宽的话让袁世凯听不进去，他从小跟随袁世凯，只有他一直跟着他做一些机密的事情。唐宽想看着他站在万万人这上，但袁世凯感觉蔡锷是个人才，想得到他的支持。孙海川的手下想杀蔡锷被他阻止，他准备再去火车站等大清复兴的希望。

　　蔡锷的人看见守在院外的人都是袁世凯派的，蔡锷知道后这是好事儿，安全肯定没问题了。袁世凯请蔡锷吃饭，蔡锷说自己来京城是为了升官发财的，袁世凯说要派人去接蔡锷的家人接到京城，蔡锷说他的家人已经到了北平，这让袁世凯万万没能想到。

　　蔡锷家眷下了火车站后被人围住，孙海川的人先将他们拦住，然后将她们拉上了黄包车，去接蔡锷家眷的三位手下没接到很着急，唐宽对蔡锷说要介绍一位佳人给他，蔡锷自己真是求之不得，并不让他夫人知道此事。孙海川将蔡锷家眷送到他的住所，并交待见到他后亲自对他说三更十分，巷子北口八个字。

　　在总统府门口蔡锷见到了他娘和蕙英，当唐宽问起劫持他们的人说什么没有时，蕙英说那些人什么都没说，她还把话题转移了。等唐宽走后蕙英将孙海川的话告诉了蔡锷，蔡锷说自己要演一个风流浪子，他说她闹的越凶，自己就越安全。

　　袁世凯始终没查出来是谁把她们送到总统府门口的，唐宽打算再试一下蔡锷。袁世凯打算自己定规矩来民主选举大总统，书文跟着蔡锷去会见孙海川，在路上蔡锷说他命是自己的，要根据实际情况做出自己的选择，他们如约来到巷子北口，孙海川的人将他们围了起来。孙海川穿着清朝的官服出来了，他说京城到了晚上是他们的天下。

　　孙海川用有名的大红袍招待蔡锷，并说了他院子外围的情况，孙海川说他要救他性命并送他前程，还要借助蔡锷之力诛杀袁世凯并救出皇上，还要让他做大官，并告诫他要先查清楚袁世凯是什么样的人，然后再接着说。蔡锷喝完茶后没说什么就离开了。

　　书文劝蔡锷先回云南，蔡锷说他来的目的是要看清楚袁世凯这个人，看他能不能救国。为了让袁世凯消除戒心，蔡锷只能做一个风流浪子，蕙英能理解她的做法。齐小五的想法和孙海川不一样，他令人严密监视蔡锷并要杀了他。

　　唐宽来到蔡锷家中，看着每日的粗茶淡饭，蕙英故意做出一副和蔡锷不合的表象，唐宽叫蔡锷出去办公事，他将蔡锷带到云吉班，蔡锷看到了屋里的布局后说是出于女子之手，唐宽说这布局就是出自那位奇女子之手。齐小五接到消息后要带要去云吉班刺杀蔡锷，他要召集全部人马来杀蔡锷并分一半人去蔡锷家。

　　蕙英在书文的陪伴下准备去云吉班找蔡锷，在去的路上他们被人绑架。在云吉班里蔡锷一直在戏台下叫好，并对女子唱旦角表示惊讶，在那女子要下台的时候蔡锷冲到台上说她的手要那样指会更好，这让唐宽拍手叫好。

　　唐宽在看到的字画里告诉蔡锷说那上面有奇女子的名字，当小凤仙从台上下来的时候蔡锷抓住了她的手，蔡锷故意在唐宽面前表现出去小凤仙很感兴趣的样子，这让唐宽深信不已。小凤仙的问话让蔡锷慌中不乱，回答的是滴水不漏，这让蔡锷对小凤仙也是高看一等。

　　齐小五不知道是谁将蕙英接走，他准备带人冲进去刺杀蔡锷，唐宽接到袁世凯的通知后就离开了。等唐宽带人走后，齐小五带着人冲入云吉班，老胡上来说来的人是来找他的，小凤仙劝他从后面离开，但蔡锷执意要下楼。齐小五打听出了蔡锷的位置，当他们要下楼的时候拉二胡的老胡打开了房间里的密室，他们一起躲了进去。齐小五冲进后什么也没发现，这让他很吃惊。

　　袁世凯要搬出总统府了，唐宽再三阻止他，唐宽说保证那些议员都安然无恙，袁世凯打算再试试蔡锷。小凤仙也不知道这间密室，老胡说等出去后有事儿要问他。

　　蔡锷知道李书文的身世后并没有抱怨他，当年李书文的弟弟李恪武挡住清兵，他只身骑马逃走，他的全家被诛杀，还被灭门，在北平报仇后他被关入了天牢，之后孙海川将他救了出去。蔡锷对书文说的话让他久久深思中，蕙英对蔡锷说如果在北平她出了意外，要让他好好地活着。

　　袁世凯按照部署准备就任正式大总统，黎元洪不敢和他竞争，孙文去了日本也鞭长莫及。袁世凯打算无拿下大总统的位置后再对蔡锷做安排。老胡传来议会的消息，小凤仙知道了选举大总统的事情，老胡要去问蔡锷一个问题。

　　蔡锷被齐小五挟持，他提出要拿爱新觉罗溥仪来换蔡锷。齐小五用吉家班仆人的命来要挟蔡锷，蔡锷不顾一切冲了出去，他出来后将吉家班人救了。

　　蔡锷认为小凤仙和他有缘，夫人那儿他会安排。小凤仙对老胡说她认定蔡锷是好人，她对蔡锷的话很是敬佩。唐宽怀疑那是孙海川干的，蔡锷说让唐宽派人去找蕙英的下落，他娘在安慰蔡锷说不要惊慌，蕙英会回来的。

　　李书文对蕙英说他能逃走，等回来后再来救她，书文趁机跑了出去，他跑出去后找到孙海川，并向蔡锷求情，还让他想办法求蔡锷的夫人。孙海川知道消息后召集人手准备救人，忠诚要去救夫人被拦下，李书文被蔡锷叫到屋里说话，蔡锷知道了李书文逃出来后先去找了孙海川，这让蔡锷很惊慌。

　　蔡锷对李书文说要救蕙英的命要帮他做一件事，孙海川的一番话让英子明白了他的用意，还对英子说如果蕙英死了就让他们把自己给杀了，孙海川说要逼唐宽杀蕙英，李书文按照蔡锷的嘱咐将孙海川的人马调走，蔡锷带着其他人去见唐宽。蔡锷说他知道了蕙英的下落并让他带人去救，唐宽只好安排人手前去救人。

　　唐宽带人到了关押蕙英的地方，他让马波将里面的人全部杀死，蔡锷夫人除外，等里面处理完后蔡锷见到蕙英，蕙英见到蔡锷后发了一顿脾气，唐只能吃哑巴亏，等他们要离开的时候京师警察厅的赵虎说出了唐宽的做法，这让唐宽下不了台，他们一起来到袁世凯面前，蔡锷对此事不依不饶，唐宽只好认罪，并说赵虎被孙海川收买，他还将证据交给了袁世凯。

　　袁世凯下令惩办凶手，唐宽只能是哑巴吃黄连，李书文对孙海川说他感觉蔡锷是对的，孙海川让他回去告诉蔡锷他和袁世凯不是一路人，只要蔡锷能活着离开京城早晚会和袁世凯有一战。

　　蔡锷和雷宵等人的沙盘之战激烈无比，蔡锷用自己的军事知识，从天文到地理，从各种角度将雷宵大败，完成了一连串让人瞠目结舌的战绩，此战之后，蔡锷为雷宵等人讲解了自己用兵之妙，雷宵等人听之入迷，对蔡锷的渊博知识和军事能力心服口服，众人都对蔡锷崇拜之至。

　　而此时的唐宽和袁世凯却已经认定蔡锷必定败北，正在商量如何安慰蔡锷。

　　等唐宽重新回到编译处的时候，让他惊讶的事发生，雷宵等人已经对蔡锷完全改观，所有人都称呼蔡锷为师，并且为了蔡锷改变了自己的精神面貌，所有吊儿郎当的年轻军官此时已经焕然一新，这件事之后，唐宽对蔡锷更加忌惮，认为蔡锷有大能，如不能用，必须早除，对此，自信的袁世凯只是一笑了之。

　　小凤仙再次邀请蔡锷前往云吉班，离开之前蔡锷让潘慧英前往某街道绸布店，找一个叫宋涛的店主，此人是蔡锷一早布置在北平的内线，想要找机会送母亲妻子离开北平。

　　潘慧英前往绸布店，唐宽跟踪，潘慧英和宋涛没有让唐宽发现不妥，并且宋涛向潘慧英表示，自己一定会帮助蔡锷，这是他的使命。

　　在云吉班的蔡锷发现小凤仙找他来是因为有别人想见他，这个人就是蔡锷的老师，文学巨匠梁启超，梁启超先生和蔡锷一番密谈，虽然二人已经很久不见，但是梁启超依然对蔡锷充满信任，他告诉蔡锷，袁世凯选举闹剧一事引起不少有识之士的怒火，其中一位报社编辑已经成为袁世凯必杀之人，他希望蔡锷能帮忙解救此人。

　　蔡锷明知危险，还是同意，为了救出这个名叫许晋常的编辑，蔡锷密会孙海川，提出要求帮助，孙海川的要求是，帮他找到救出曾经威胁蔡锷的那个齐小五的办法...........。.

　　蔡锷利用陆军部那个年轻军官雷宵的身份，见到了被关押的齐小五，并且巧妙地把一张纸条交到了齐小五手上。齐小五之后不久提出归降唐宽，并且说愿意把孙海川住处供出来，条件是自己亲自带队捉拿孙海川。

　　唐宽同意，结果捉拿孙海川的过程中，齐小五顺利逃脱，并且布下陷阱，险些将唐宽送上绝路。唐宽事后大怒，并且开始怀疑有人和齐小五通风报信，开始询问关押齐小五的雷宵，雷宵想起蔡锷曾经和齐小五见面，但是对蔡锷的信任，让雷宵隐瞒了这件事。

　　齐小五逃离后，孙海川对他和自己进行鞭刑，孙海川重伤，将禁卫第四营的控制权交到了齐小五手上，齐小五和孙海川按照蔡锷的要求开始对那个许晋常的监视情况进行调查，并且发现许晋常已经被唐宽手下秘密监视，随时准备动手，要救他十分困难。

　　在这样的情况下，蔡锷依然决定救人，甚至决定将自己事先准备逃生的道路用在这个爱国的许晋常身上.......。.

　　蔡锷为了救出许晋常的计划，开始进行布局，他让自己的护卫队长赵忠诚，开始想法子联络给许晋常所住街道运粪的老李，李富贵。

　　然而困难出现了，本来是想要赵忠诚代替老李，拉着运粪车去许晋常家救人，可是老李说周围监视的人，除了自己不会放其他人去许晋常家门前，老李愿意亲自前往救人，无奈之下，赵忠诚只好同意。

　　救人当天，出现了危机，首先是作为接应的宋涛那边，被一个小混混缠住，随时会有麻烦。

　　而老李那边则是十分紧张，虽说好不容易由赵忠诚为他压惊，可是到了许晋常家之后，许晋常却不相信老李能够救他，甚至怀疑他是袁世凯的人，不愿意跟他离开，此时唐宽已经准备带队出发，结果蔡锷将唐宽请到了云吉班。

　　但是唐宽手下马波已经带队前往许晋常处，时机以及十分危急，眼看救人行动就要失败......。.

　　老李那边发现孙子得罪了人被人抓走，赵忠诚只好请孙海川帮忙，让孙海川的人保护老李，同时想法子找到老李孙子下落。

　　与此同时，蔡锷那边再云吉班大醉，潘慧英赶到，唐宽看着这对夫妻为了小凤仙大闹，不能离开，蔡锷用这场假扮的闹剧拖住了唐宽，唐宽之后开始对蔡锷当天的表现产生了怀疑。

　　紧接着唐宽开始全城搜捕许晋常和老李，许晋常已经离开，老李也在孙海川保护之下，然而让人意外的是宋涛被小混混出卖，被唐宽抓住。

　　知道宋涛被抓，蔡锷想要去救，却被赵忠诚拦住.....。.

　　这消息让孙海川和齐小五知道，二人合谋，决定将老李想法子交出去，让蔡锷的计划完全败露，这样蔡锷才能被迫反袁，二人可以里用蔡锷的力量重振满清。

　　齐小五巧用诡计，让老李知道了孙子被抓之事，老李前往自首，齐小五诡计得逞。此时的蔡锷已经得知宋涛之死，他拦住了一时冲动想要报仇的赵忠诚，之后就听说了老李已经落网的消息。

　　与此同时，另一个惊人的消息传来，唐宽的人把老李从京师警察厅运到唐宽办公处的路上，有人秘密袭击，把唐宽的人全部击毙，救走了老李，这事儿不知道是谁做的，孙海川和蔡锷都十分奇怪。

　　而此时老李那边已经被见到了唐宽，唐宽为了掩人耳目，派人杀了自己人，然后在老李面前假称自己是来救他的，骗取了老李的信任。同时唐宽通过调查，发现宋涛曾经是蔡锷以前在云南的护卫，他基本认定蔡锷就是这件事的幕后真凶，于是请示袁世凯，将蔡锷擒拿!

　　袁世凯请蔡锷次日赴宴，其实目的就是在宴席上和蔡锷对质，一旦确认蔡锷就是救许晋常的真凶，袁世凯就准备对蔡锷下手，此事被孙海川知道，孙海川提出救蔡锷离京，蔡锷不愿意为满清卖命，断然拒绝。

　　蔡锷的护卫队长赵忠诚秘密会见孙海川，希望第二天孙海川派齐小五做接应，自己准备救出蔡锷，要齐小五等人将蔡锷救出北平，孙海川和齐小五答应此事。

　　第二天鸿门宴开启，宴席上唐宽咄咄逼人，找出证据要致蔡锷于死地，蔡锷却以三寸不烂之舌，一个个证据的化解，最后唐宽将杀手锏老李带出，老李认出赵忠诚就是就走许晋常之人，就在此时，赵忠诚突然对蔡锷和袁世凯下手，结果被李书文阻止。

　　赵忠诚在袁世凯和唐宽面前承认自己是孙海川派在蔡锷身边的卧底，袁世凯让人出去调查，果然发现齐小五在外接应，由此相信赵忠诚所说，蔡锷再次逃脱大难，然而赵忠诚却被唐宽抓走。

　　唐宽依然不信任蔡锷，他请求袁世凯给自己机会，用赵忠诚，再试探一次蔡锷。

　　唐宽提出由蔡锷亲手杀死所谓的叛徒赵忠诚，蔡锷当场同意，唐宽将蔡锷和赵忠诚单独放在一起，他在等待，等待蔡锷所做的决定。

　　赵忠诚一死，蔡锷十分悲痛。

　　而袁世凯一边对孙海川等人十分不满，满城捕杀，禁卫第四营伤亡惨重，齐小五和孙海川得知袁世凯大公子袁克定将要从德国回北平之事，于是准备在火车站刺杀袁克定。

　　梁启超也希望蔡锷和袁克定接触，了解袁世凯内心的打算。火车站一战，袁克定神秘失踪，没人知道这位袁大公子去了哪里。

　　蔡锷回家后得知云吉班小凤仙被人欺负，毅然前往解围，结果一场误会之下，居然一拳打倒了袁克定，所有人都以为二人必将结仇，气氛十分紧张..。.

　　袁克定和蔡锷一笑泯恩仇，这个一瘸一拐的袁家大少，气度非凡，并且将蔡锷引为知己，二人似乎十分投缘。

　　袁克定回来后首次面见袁世凯，递上德国皇帝手书，劝说袁世凯改国制为帝制，袁世凯动心，却没有立刻接受，同时揭穿了自己儿子爱好权力的本质。袁世凯要袁克定别急，将灭杀孙海川的任务交到他手上。

　　此时唐宽手边第一杀手战王廷已经跟随袁克定回京，禁卫第四营伤亡更加惨重，孙海川知道自己必死，于是要齐小五出卖自己，并且投入袁克定门下，要他记着为第四营报仇。

　　而齐小五也因此，留在了袁克定身边，成为了一颗重要的棋子。

　　在孙海川死后，蔡锷充满了迷惑，他不知道袁世凯究竟能不能救国，此时的蔡锷急需有人为他提点，就在此时，出现了一件全国皆知的大事件，著名的文学泰斗章太炎先生，在大总统府门前，破口大骂袁世凯为窃国之贼，由于章太炎国学大师的身份，袁世凯不敢加害，只好将他软禁在龙泉寺内。

　　得知此事的蔡锷对章太炎十分好奇，他很想和这位章先生见一面因为他想知道章太炎为何说袁世凯是窃国贼，然而龙泉寺此时由唐宽手下第一高手战王廷坐镇，想见章太炎过于困难。

　　然而此时战王廷却秘密约见李书文，原来战王廷真实身份竟然是李书文失散多年的亲生兄弟李恪武，战王廷劝李书文离开蔡锷，李书文却希望战王廷安排，让蔡锷面见章太炎。

　　之后的历史走向如同章太炎所说，袁世凯废除参众两院的权力，将所有权利归于大总统之手。并且开始对约法下手，显示出了袁世凯称帝的野心。然而就在此时，1914年的7月，奥匈帝国皇储被杀一事传来，蔡锷匆忙去见袁世凯，他敏锐的感觉到了战机，欧洲即将发生一场大战，德国和英法必将陷入战火。

　　蔡锷请求袁世凯立刻准备起兵，因为欧洲一旦战火燃起，德国必定无法支援远在中国的部队，换句话说，被德国人占领许久的青岛有机会夺回，这正是夺回青岛的最佳时机。

　　袁世凯对蔡锷大加赞赏，对蔡锷加官进爵，甚至给他封了昭威将军的名号，然而对于出兵青岛之事却只字未定，在袁世凯眼里，还看不明白所谓的世界大势走向，他的目光相对而言，过于短浅。

　　蔡锷为此气的吐血，袁克定秘密会见蔡锷，向蔡锷提出了，请他辅助，助自己顺利登基的愿望，蔡锷终于对袁家父子彻底绝望....。.

　　就在此时，一个日本人突然夜访蔡锷，此人乃是蔡锷在日本求学时的同学大江诚，如今的大江诚已经是日本秘密部门之人，蔡锷明白，此人此时出现，必定是为了青岛归属，北平眼看又要有一场风暴掀起.....。.

　　大江诚前来北平，就是为了秘密会见袁世凯，他带来了德方在青岛的火力布防图，袁世凯为之心惊，大江诚声称要拿下青岛，一定损兵折将，他提出日方愿意出兵，帮助袁世凯夺回青岛，袁世凯心动。

　　蔡锷明白大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他不顾日本人对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯赶走大江诚，然而袁世凯还是犹豫再三，考虑和日本合作，蔡锷心灰意冷，明白此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。

　　蔡锷秘密会见梁启超，二人商谈对策。

　　而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到..。.

　　班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定，袁克定将他大骂一场。

　　原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠，想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛大局已经越发不利，蔡锷逐渐变得焦躁不安......。.

　　第一次世界大战的格局如同蔡锷所料发生，在战局影响之下，夺回青岛的最佳时机到来，德国人提出归还青岛的请求，这种天赐良机之下，大江诚也面见袁世凯，他告诉袁世凯，日本内阁已经出兵，如果此时袁世凯收回青岛，日方将会将战火对准袁世凯的民国，在威胁之下袁世凯服软，没有接受德国交回青岛的建议。

　　对此事蔡锷心灰意冷，他已经竭尽全力，可是依然无力回天，他知道青岛一失，国家大势没落，日本将会在未来数年站在上风，对此他已经无能为力，痛心之下，蔡锷变的颓废。终日饮酒。

　　所有人不知道该怎么救醒蔡锷，此时还是蔡锷的母亲提出，要救蔡锷，就必须找到北平城蔡锷真正佩服的人，李书文带着蔡锷，夜访龙泉寺，见到了章太炎，章太炎几句话终于点醒蔡锷，让蔡锷重新烧起斗志，当夜之后，蔡锷重生。

　　蔡锷和唐宽暂时合作，开始和大江诚在北平城内交锋。蔡锷要唐宽监视大江诚手下的一举一动，在种种痕迹中，发现大江诚派了许多日本人，在监视北平的各种名流，唐宽认定大江诚是想要对这些人下手，真正目的是要引发北平大乱。

　　然而蔡锷始终觉得此时的大江诚不会这么做，日方真正的目的是青岛，此时青岛战火还未结局，日方绝不会选择在此时，将混乱引发于北平之内，他劝阻唐宽无效，唐宽已经决定当夜出击，将大江诚一众手下一网打尽。

　　留在家里的蔡锷在冥思苦想，猜测大江诚想要做什么，之后在妻子潘慧英的一句无意提示之下，突然明白了大江诚所有布局的真正目的，蔡锷立刻和李书文出发。

　　在龙泉寺内，大江诚已经带队杀到，他真正的目的就是让唐宽转移注意力，自己来劫走章太炎，然后希望以章太炎的身份对日本夺走青岛加一些舆论支持，章太炎对日方嗤之以鼻，大江诚将要下杀手之时，蔡锷赶到，顺利救下了章太炎，打乱了大江诚的计划。

　　大江诚计划被阻，但是此人在北平的藏身下落依然未知，唐宽手下已经秘密排查，可是依然找不到大江诚藏在何处，唐宽无奈之下只好请教蔡锷，蔡锷对日方众人的平时习惯着手，换了一种思路和角度，将日方藏身之地的大概范围圈定下来，然而尽管如此，大江诚依然无法找到。

　　齐小五和禁卫第四营众人聚首之事，被一直怀疑齐小五的唐宽发现，唐宽决定揭穿齐小五的阴谋，于是率众捉拿齐小五，结果捉拿到的却是怒气勃发的袁克定，齐小五再次利用袁克定对唐宽下了个暗套，袁克定将唐宽大骂，并且对齐小五更加信任。

　　而此时大江诚神秘现身，他出人意料的出现在云吉班，并且抓住了小凤仙，要蔡锷单独见他，否则小凤仙性命难保......。.

　　大江诚告诉蔡锷，日方已经准备把这份二十一条传递到袁世凯手中，如果袁世凯愿意签署，说明袁世凯就是一个卖国贼，他希望日方帮助蔡锷离开北平回到昆明和袁世凯作战。

　　蔡锷知道日方是希望中国越乱越好，但他没有立刻拒绝，因为他看了这份二十一条后，心里有了别的打算。

　　此事之后，蔡锷利用蛛丝马迹，终于找到大江诚真实住处，唐宽闻讯赶来，蔡锷却救了大江诚，这件事让恼恨日本的老胡很是生气。

　　日方提出以支持袁世凯称帝为条件，袁世凯终于同意签署二十一条。

　　大江诚告诉蔡锷此事，蔡锷表示袁世凯是卖国贼，自己不会再忍耐，他希望大江诚帮助自己离开北平，从天津坐船前往日本，并且由日本资助自己起事，这件事让老胡大怒，他认为蔡锷就是在和强盗做交易，他愤怒的离开，并且警告蔡锷，如果他真准备从天津逃走，自己一定会杀了蔡锷。

　　蔡锷和大江诚离开北平到了天津，唐宽已经事先从哑巴刘处得知此事，他已经布下天罗地网，确认一旦蔡锷真的要逃离，就将他当场格杀。

　　蔡锷和大江诚都发现了唐宽的埋伏，蔡锷让大江诚先行离开，事后双方在某仓库碰头，大江诚同意，蔡锷在骗过哑巴刘之后，只身离开，准备会见大江诚，结果被唐宽手下马波发现，幸好齐小五及时赶到解围。

　　蔡锷和齐小五等人赶到仓库，蔡锷所做的一切，原来都是在演戏，他真正的目的就是在仓库伏击大江诚，但伏击大江诚的目的又是什么，还无人知道....。。

　　蔡锷布置一切，终于将大江诚逼入绝境，此时老胡也出现，老胡本来是想来杀卖国的蔡锷，没想到自己也在蔡锷计划之内，他就是杀大江诚的真正力量。大江诚终于被杀，齐小五等人告辞离去，蔡锷将真正的秘密告诉老胡。

　　他对大江诚下手其实是为了夺到二十一条副本，让二十一条内容广布天下，他把二十一条交到老胡手上，希望老胡想法子通过梁启超帮助印出二十一条。

　　之后蔡锷又设法让知道一切的马波被自己蒙骗，马波不敢背叛蔡锷，只好配合蔡锷演戏，骗过了唐宽，让唐宽没有从这件事上找到蔡锷的疑点。

　　二十一条副本被窃之事让袁世凯大惊，他命令唐宽找到凶手，找回副本，老胡回到北平后被唐宽手下发现，虽然老胡杀了跟踪之人，但自己也身受重伤，下落不明。

　　蔡锷应邀来到云吉班，惊讶的发现原来老胡已经被小凤仙救了，现在就躺在房里养伤，蔡锷立刻和李书文想法子救助老胡，虽然此时不能找大夫，李书文还是想法子从老胡体内取出了子弹，让老胡暂时消除了危险。

　　而此时的唐宽也开始对云吉班产生怀疑，幸好蔡锷利用之前收服的唐宽手下马波，再次把唐宽的注意力转移开，老胡在云吉班的事最终还是没有让唐宽发现。

　　老胡醒后发现二十一条副本在他昏迷后不见了，原来老胡昏迷后二十一条副本被一个乞丐拣走，此时全城都在找这份东西，蔡锷在这样的情况下依然抢先一步，找到二十一条副本，并且设了一条计策，让唐宽也找到了一份布包，但里面的内容却让唐宽和袁世凯啼笑皆非。

　　此时的袁世凯，知道二十一条一旦公布，对自己十分不利，这种情况下他甚至开始怀疑唐宽。

　　老胡找到梁启超推荐的严主编，结果严主编却把他赶走，因为此时严主编知道自己的家里附近已经被唐宽的密探监视，老胡出现的事，立刻惊动了战王廷，战王廷亲自出手想要拦住老胡，结果被赶来的李书文救走，战王廷看在李书文的面子上，放了老胡一马，但是老胡身上掉落了二十一条的封面。

　　袁世凯和唐宽确认二十一条确实在老胡手上，于是更加加强了对严主编的监视，可是老胡明知道被监视，还是秘密和严主编见面，通过老胡的调虎离山，和严主编相会，并且商谈了新的印刷计划。

　　蔡锷知道计划后觉得不妥，认为唐宽聪明，此事恐怕很难骗过他，于是略微改动了计划，唐宽那边得知严主编开始往家里偷一些纸和油印机零件，猜到严主编是要在家里印刷二十一条。唐宽没有轻举妄动，他在等待人赃并获的时刻。

　　终于，这天夜里，严主编家里传来油印机的声音，唐宽带队赶来，却发现严主编家只是在空印白纸，唐宽知道自己受骗，立刻带人赶往报社，希望能找到二十一条副本.....。。

　　蔡锷设下种种计划，就是要拖延唐宽，让他顾此失彼，但是蔡锷的计划还是出现意外，本来齐小五是阻挡唐宽的主力，可是唐宽事先想到有人捣乱，已经有了相应部署，结果齐小五这边阻拦失败，也就是说本来只需要对唐宽稍加阻拦的老胡，需要拦住唐宽半个小时之久。

　　老胡为了二十一条副本顺利印出，拦在唐宽必经之路，提出和唐宽手下单挑，如果自己输了就告诉唐宽自己背后指使是谁，唐宽动心，让战王廷和老胡动手。

　　老胡壮烈战死。

　　蔡锷大为悲痛，同时由于老胡争取到时间，二十一条副本印出，第二天全天下皆知，所有人都在开始游行，声势惊人，袁世凯终于感受到民众的力量。

　　袁世凯在万众瞩目之下，虽然犹豫再三，还是签订了这份卖国的二十一条，天下震惊，所有人都对袁世凯十分失望，满街之上游行反袁的人比比皆是。除了各界人士之外，甚至很多军人都对袁世凯十分失望。

　　蔡锷的学生雷宵特地前来告诉蔡锷，自己接到命令，袁世凯要自己带兵，对这些游行的老百姓下手，甚至不惜开枪，雷宵表示自己不愿忍受这样的大总统，他已经决定离开陆军部，离开北平。

　　蔡锷希望雷宵前往昆明准备反袁，雷宵欣然同意，结果刚出陆军部，雷宵就被杀手暗杀，倒地身亡，与此同时，各处游行的队伍都遭受的暗杀的袭击。

　　唐宽让自己的手下动手，开始进行各种暗杀，蔡锷面对这一切无法忍耐下去，他找来李书文，要求李书文立即出手，无论如何，也要阻止此事。

　　同时唐宽抓到了一个胆小的学生郑平山，此人承认严主编要举行反袁聚会，唐宽决定在聚会上下手，要让北平血流成河。

　　然而蔡锷却觉得马波口不对心。事实果然如蔡锷所料，马波被蔡锷威胁之下，数次帮忙，心里已经对蔡锷十分痛恨，他打算借这次机会，让自己手下的杀手杀了李书文和蔡锷，以绝后患。

　　当天晚上，李书文要救严主编等人，唐宽要抓严主编，而马波的人要杀李书文，各方势力全都出动，在京城的夜晚上演了一出好戏，结果到最后马波的人阻挡住了唐宽，给了李书文时间，让严主编等人顺利逃离。

　　当唐宽赶到时，那个背叛的学生郑平山突然出现，他告诉唐宽，自己已经看到所有反袁组织的领袖，并且看见了是谁救走他们，要他说出秘密可以，但是他要先得到平常人得不到的享受。

　　郑平山提出要去云吉班，唐宽无奈之下同意，而蔡锷此时就在云吉班，他必须在众目睽睽之下，想法子杀了这个知道一切秘密的郑平山，而这，几乎就是个不可能完成的任务。

　　郑平山在云吉班被唐宽重兵把守，蔡锷如果出手就等于暴露，而且郑平山已经答应唐宽，就在云吉班里把秘密告诉唐宽，蔡锷只有一个下午的时间阻止此事，在这样的情况下，蔡锷想到了所有可能，最后利用身边所有人的力量，设下陷阱，最后让郑平山在自己，小凤仙，李书文，齐小五，马波，甚至袁克定的帮助下，被杀当场，而且还做到了让自己毫无可疑。

　　袁世凯称帝眼看无法改变，此时让蔡锷担心的是，他发现袁世凯早就在天下密布眼线，想要反袁成功，必须先找到那份名单，否则后果不堪设想

　　哑巴刘秘密会见唐宽，他告诉唐宽，自己偷听到蔡锷准备次日借着云吉班唱戏的名义，偷偷逃离，全家坐火车离开北平。唐宽得知蔡锷要走的消息，立刻下令，放松蔡家附近的布防，他不愿意打草惊蛇，而是希望在火车站抓住蔡锷一行，让蔡锷有口难辩。

　　第二天蔡锷果然让家人离开，自己前往云吉班，唐宽在火车站等不到人，觉得不对，赶到云吉班，发现蔡锷还在，唐宽摊牌，询问蔡锷家人下落，蔡锷提出和唐宽一起回蔡家。

　　蔡锷得知机密盒子一事，并且得知那把锁是吕胜合所制，吕胜合乃是制锁大师，要开他的锁必须他亲自配的钥匙，蔡锷要李书文找到吕胜合，结果得知吕胜合一家早就被唐宽灭口。

　　小凤仙提出仿制一把钥匙，她自己设计请来唐宽，并且想法子留下了钥匙印子，然而出人意料的是，北平制锁师们都纷纷表示，自己没法仿制这把钥匙，现在唯一的可能就是偷唐宽手上那把钥匙，可唐宽又一直和这钥匙从不离开。

　　蔡锷想到一石二鸟之计，在马波配合下，李书文药倒了唐宽，拿到钥匙，打开暗室盒子，确认了里面确实是眼线名单的那份鹰眼计划，他急速抄完，然后把原文件再放回盒子，然后把钥匙重新塞回唐宽手中，终于完成了偷钥匙计划。

　　在偷抄计划的同时，李书文还把从哑巴刘那儿偷来的信物偷偷留在了密室之中，他是希望借此机会，嫁祸这个叛徒，让唐宽把注意力转移到哑巴刘身上。

　　蔡锷得到这份眼线名单，决定让妻子潘慧英和老母一起南下，一是让她们逃离北平，二是趁机把名单带走，但是潘慧英坚持要留下，蔡锷说服潘慧英，如果她留下只会让自己束手束脚，要自己安全，潘慧英必须先走。

　　几日后，袁世凯和陆军部的人见面，拿出一份劝自己称帝的劝进表，蔡锷第一个签字，因此袁世凯感到蔡锷是铁心归顺自己，由此同意蔡锷家人离京。

　　与此同时，蔡锷已经向袁克定提议，要早日劝袁世凯登基，袁克定在齐小五怂恿下，决定假造民意，做了一份假的顺天日报，让袁世凯以为自己称帝之事已经被天下人赞扬，袁世凯由此，终于动了登基之心。

　　袁世凯决定登基后一切准备之中，却得到一个噩耗，他所有布置的眼线一夜之间都被一扫而空，这眼线秘密除了自己，就只有唐宽的秘事处知道，唐宽知道名单可能泄露，立刻赶到密室，可是名单还在，但是角落里有哑巴刘的随身物品。

　　唐宽立刻派人抓来哑巴刘，他告诉哑巴刘，自己明白，这件事肯定不是哑巴刘做的，应该是有人嫁祸，可是如果此时没人顶罪，自己就是死路一条， 因此唐宽在明知哑巴刘冤枉的情况下，击毙哑巴刘，用他顶罪。然后在马波的提示下，唐宽对战王廷越来越怀疑。

　　蔡锷终于准备离开北平，他知道要离开北平并不容易，为了顺利逃离，蔡锷烫伤自己的喉咙，让自己的喉疾加深，袁克定亲自请命，要袁世凯放蔡锷离开，袁世凯勉强同意。

　　事后袁克定告诉蔡锷，自己要蔡锷离开是希望蔡锷赶紧回云南掌兵支持自己，蔡锷不屑的看着袁克定，表面上还是答应了袁克定的请求。

　　直到此时，蔡锷已经做好了离开北平的一切准备，但是最后一步棋，还没有下完......。.

　　蔡锷在临走之前必须转移袁世凯的注意力，他想法子让袁世凯见到了真正的顺天日报，袁世凯立刻明白自己以前看的都是假报纸，自己被袁克定骗了，这件事让袁世凯大怒。

　　因此当唐宽报告蔡锷离开北平之时，袁世凯没有在意，此时他的心中只想着和袁克定当面对质。

　　袁克定赶来，袁世凯大怒之下，打了袁克定，随即告诉他被人骗了，袁世凯找到齐小五的同谋，那人坦白了自己是被齐小五指使把真报纸放进总统府，袁克定知道自己被齐小五和蔡锷骗了。

　　可此时蔡锷已经人在天津，但是唐宽已经追向天津，同时齐小五也赶到了天津，袁世凯告诉袁克定，此时袁家已经走向末路，并且已经无法回头，能不能抓到逃走的蔡锷，已经是天命。

　　在天津，最后的激战展开，蔡锷能否逃离唐宽之手，依然危机重重.....。.