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传摩根大通或成为WeWork年内IPO主承销商

放大字体  缩小字体 2019-08-03 18:27:16  阅读:9418 来源:网易科技报道 作者:责任编辑NO。魏云龙0298

(原标题:传摩根大通或成为WeWork年内IPO主承销商)

网易科技讯8月3日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,美国共享办公空间服务商WeWork母公司The We Company,已让投资银行摩根大通(JPMorgan Chase & Co)领导WeWork的本次债券发行,这使得该投资银行在WeWork于今年晚些时候首次公开招股(IPO)主承销商的争夺中处于有利地位。

消息来源表示,WeWork希望最早在下周开始启动IPO之前的本次债券的发行工作,但或许还有监管问题等待解决,本次债券发行启动时间可能会有所变化。

消息人士称,WeWork尚未为自己的IPO正式聘请投资银行,但是参与工作流程的人士预计,任何银行在本次债券发行中扮演角色,都将对其在IPO中的角色产生直接影响。

消息人士表示,预计包括高盛(Goldman Sachs)在内的其他银行,在WeWork的此次IPO中也将会扮演重要角色。

据路透社上月报道,通过本次债券发行,WeWork希望筹集50亿美元至60亿美元,此后该公司有望在9月份进行IPO。

领导WeWork的IPO对摩根大通来说将是一大成功之举,意味着它在2019年三大IPO中将占有两个主承销商地位。此前,该公司领导了Lyft公司在3月份上市的筹备工作。竞争对手摩根斯坦利(Morgan Stanley)曾是Uber公司5月份IPO的牵头银行。

今年以来截至8月份,在美国承担IPO发行工作所获收入的排名中,高盛位居榜首,其后依次是美银美林(Bank Of America Merrill Lynch)、摩根大通和摩根士丹利。

The We Company总部位于纽约,创建于2010年,它最近的估值达到470亿美元,成为全球最高估值私有公司之一。

WeWork帮助推广了“协作”——即共享办公空间的理念,其提供的共享办公空间服务重点是面向初创企业、企业家和自由职业者。该公司已经获得了来自日本软银集团(SoftBank Group)在内的一些全球最大投资者的大量投资。

该公司尽管实现了巨大的增长,但其商业模式的可持续性却一直面临质疑。

在估值规模和亏损额两方面,The We Company与Uber、Lyft都有相似之处。由于盈利途径受到质疑,Uber和Lyft自今年上市以来,这两家公司股价一直表现不佳。

对于媒体的置评请求,The We Company和摩根大通的代表均没有给予回应。高盛发言人拒绝置评。(天门山)

本文来源:网易科技报道 责任编辑:张祖韬_NT5054

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