卢波来到梁家，梁栋正在家中等待梁鸿钧的消息。卢波询问阎宝航突然被抓到底是怎么回事。梁鸿钧回来，告知戴笠已经答应帮忙，阎宝航的事情应该很快可以解决。梁栋这才松了口气，笑着说自己让梁鸿钧去找戴笠显然是对的。卢波疑问梁栋为什么要这样做，并说她以为军统的人只对抓人感兴趣，没想到梁栋对救人也感兴趣。梁栋含蓄表示这就是自己想留在军统的原因，可以给朋友帮忙。

　　城防司令部，刘峙接到了宋美龄的电话。宋美龄先是询问防空洞通风设备的更换问题，刘峙保证已经一切妥贴。宋美龄却说自己得到消息，城防司令部将全部工程承包给一家公司，而且设备质量可疑。威胁如果出事，将拿刘峙是问。接着宋美龄问及抓阎宝航之事，要求立即放人。刘峙争辩，阎宝航可能与共党有染，况且何应钦总长也跟自己说过，蒋介石曾批示“此人不可重用”。宋美龄顿时大怒：警告刘峙别拿蒋介石来吓唬我，保罗是虔诚的基督徒，一定不会是共产党，让刘峙立即放人。刘峙只好从命。

　　城防司令部，阎宝航正准备上车回家，刘峙出来相送，抱歉说是一场误会。阎宝航大度地开起了玩笑，说刘司令以后想见我，我随时会来，不必动用宪兵来请。阎宝航直言不讳地告诉刘峙，自己心里清楚，此次刘峙不过是含沙射影，要做给另外的人看。刘峙也话里有话地回应，某些人不像自己是个军人，直来直去，劝阎宝航和这样的人打交道不能太深，否则难以自拔。张学良的事情就是一个教训，虽然蒋介石是主谋，但你想想是谁具体实施的?还不是那个人。阎宝航表示领教，告辞而去。

　　军统办公室，电话响起，谭文强接电话，却又是卢波找梁栋的。梁栋接过电话，卢波问阎宝航放出来没有，梁栋一面做出肯定回答，一面又对卢波对此事的关心十分好奇。卢波告知，是德国使馆的武官想见阎宝航。梁栋放下电话，对此信息十分敏感。谭文强阴沉地笑着问梁栋，你对阎宝航被抓一事十分积极，你到底想干什么?你和阎宝航这种神秘人物到底有何关系?梁栋不语。

　　阎宝航回到家中，众人十分高兴。高素忙着为阎宝航做饭接风，阎宝航却把阎明诗叫到二楼，详细询问自己被刘峙带走后是否他们有所动作。阎明诗说由于情况不明，所以让大家都按兵不动。阎宝航表扬阎明诗有头脑，做出了正确的选择。阎明诗询问刘峙抓人的动机，是否意味着阎宝航已经暴露。阎宝航表示问题不大，刘峙最多也只是捕风捉影，而且这次其目的也并不在自己，所以不用担心。阎宝航关切询问谢恩成夫妇状态，阎明诗汇报自己曾去看过他们，其状态令人心碎。

　　高素已准备好了饭菜，一家人高兴就餐。高素告知阎宝航，现在家中相当拮据，东北难民人来人往，一家人生活几乎难以为继。阎宝航豁达地说，那就用老办法，看还有什么可以变卖换钱的，尽管搜罗起来拿去卖了。

　　一日，阎宝航从楼上下来，孩子们得知阎宝航要去北碚，顿时欢天喜地想一同前往。阎宝航却只让阎明诗一个人陪自己去。孩子们及高素均有些不解，毕竟过去都是一家人一起前往北碚的。甚至阎明诗也有些感到疑惑，她对阎宝航表示，全家一起也许掩护更周密，不易被人怀疑。阎宝航坚持自己的想法，反问阎明诗，去看望刚刚丧子谢恩成夫妇，让他们看见我们高高兴兴的一大家子人，他们心中会是什么感受?

　　北碚谢恩成夫妇家中，阎明诗在外望风。阎宝航听完谢恩成的工作汇报之后，决定让谢恩成夫妇转移，最好是去延安。谢恩成却夫妇在感谢组织关怀的同时，表示坚决不愿离开，而要坚守工作岗位。阎宝航对此大为感动。阎宝航拿出一笔钱给谢恩成夫妇，并再次叮嘱电台必须安全。谢恩成夫妇表示，人在电台在。

　　长江码头，阎宝航和阎明诗从北碚返回。上岸之前，阎宝航对阎明诗布置，现在是时候将备用电台送到沈慧那里了。他让阎明诗与李正文商议一个秘密运送电台的方案。

　　离船上了，阎宝航和阎明诗正准备坐上一辆黄包车，两个便衣过来拦住了阎宝航，请他上了另外一辆轿车。阎明诗担心地要和阎宝航通行。阎宝航却笑着让她放心回家，并说这些日子以来类似事情太多了，完全不用担心。阎明诗只好无奈地独自坐黄包车离开码头。

　　轿车上，阎宝航镇定地询问何事，便衣说，徐恩曾有请。阎宝航便不再说话。他好像真的已经习惯这种事情了。

　　一家公馆内，阎宝航见到徐恩曾，不高兴地说徐恩曾不够意思，要见面也该提前预约。徐恩曾嘲笑，说不过是请阎宝航喝茶，却发现阎宝航已成惊弓之鸟。我请你，又不像军统，可以花天酒地，“梭哈”赌博，中统只有粗茶淡饭而已。阎宝航反问徐恩曾，是不是你也要说钱的事情?徐恩曾并不言明。

　　回到阎家，阎明诗焦急地找到李正文，认为阎宝航这次被便衣带走，感觉情势危急，因为他们毕竟是刚从北碚谢恩成夫妇那里回来。李正文问途中是否发现跟踪，阎明诗表示虽然没有发现，但并不能保证就没被跟踪，建议这次应该立即和红岩村联系，报告情况。正商议间，高素过来说，阎宝航来了电话，说徐恩曾请阎宝航喝茶，晚点儿回来，阎明诗和李正文这才如释重负。

　　徐恩曾问起阎宝航被抓之事。并说刘峙没那么多城府，抓阎宝航无非是针对戴笠。遂探问阎宝航与戴笠到底有何交易。阎宝航滴水不漏。徐恩曾遂警告，现在关于你的说法满天飞，要阎宝航警惕。阎宝航问都是些什么说法，徐恩曾说有关你和共产党，你和东北的那些活动分子，还有关你和军统戴笠。阎宝航说自己一贯讲话直来直去，左倾是明摆着的，那么你是否也怀疑我?徐恩曾阴险地笑了，说你以为戴笠就不怀疑你?

　　茶楼内，阎宝航告诉李正文，自己觉得那个难民李秀清有些可疑，为了保险起见，准备安排李秀清到茶楼来帮忙，让她离家越远越好，并叮嘱李正文注意观察。

　　军统办公室，谭文强拿出徐仲航和苏明照片，让梁栋派两个小特务监视这两人，并说，虽然这些“东总”的人成不了什么大事，但一定是共党无疑，看看能否牵出有用的线索来。

　　黄昏的一家西餐厅，阎宝航宴请德国使馆武官。阎宝航特意推荐，此家的法兰克福烤肠十分地道。武官明显讨好地赞叹阎宝航大事小事真是无所不知，相当周到。二人进餐，阎宝航东拉西扯，显示出对西方世界的了解，却不涉及任何有关纳粹德国的话题。武官希望今后阎宝航在社交上帮忙结识更多国民政府要员，阎宝航慷慨答应。

　　晚上，茶楼外，李正文提着一个手提箱出门，李秀清遂跟踪至一个当铺。高素和阎明诗已经在当铺内，就变卖的东西与老板讨价还价。李正文将手提箱中的英文打字机取出，放在已经堆了一些东西的柜台上。然后李正文提着空皮箱返回。

　　等高素和阎明诗离去后，李秀清进入当铺，以购买为名，仔细察看那个打字机，却并未发现端倪。

　　西餐厅，阎宝航和武官酒酣耳热。武官在干杯时，与阎宝航相约圣诞节在“伦敦见”，然后又说也许会是在“莫斯科见”，阎宝航虽然不露声色，但显然听者有心。德国武官这时候又急忙改口说“伦敦见”了。

　　晚上，沈慧住处。沈慧正在孤灯下看书，突然听到外面动静，沈慧很紧张，结果是李正文用暗号敲门，用那个刚刚装过打字机的手提箱送来了备用电台。李正文要替沈慧隐藏好电台，沈慧却让他离开，说阎先生已经准备了一个地方，你不用知道。李正文有些无奈地只好离去。

　　阎家的茶楼上，阎宝航和贺建群再次见面。阎宝航告知从德国武官处得到的关于“莫斯科见”这一模糊信息，认为说不定其中含有实质性的情报价值，自己准备进一步打探内情。贺建群同意阎宝航判断，说党中央和周恩来都在苏德之间日趋复杂的关系。阎宝航分析，轴心国之间的秘密交易，以及英美，苏德等大国之间的明争暗斗和周旋，对中国抗战局面的影响巨大，自己已经取得一定进展，争取在保证安全的前提下，一定要拿到有价值的情报。

　　嘉陵饭店的一楼。阎宝航来到这里与沈慧和卢波相见，阎宝航对她们两人在一起感到不解。卢波解释说，沈慧最近感到有些孤独，所以自己是陪她出来散散心。沈慧赶紧否认，告知是卢波想见阎宝航，才硬拉了自己来陪她的。阎宝航对卢波要见自己显然感到意外。卢波却笑着说起了上次阎宝航将德国武官灌醉的事情，随后透露，听说国民政府驻德国武官桂永清已经回到重庆。阎宝航问卢波为什么要把这个消息告诉自己，卢波则说，我认为你对此有兴趣。谈话之间，阎宝航故作随意地用暗语问沈慧电台是否收到，是否安全。沈慧也暗示一切妥当。

　　饭店门口，三人告别。卢波顺便问起刘峙抓走阎宝航的事情，阎宝航哈哈一笑，说那是个误会，这种事情司空见惯，当年蒋介石还软禁过自己呢。沈慧却听得有些惊讶。卢波离去后，阎宝航告诫沈慧，虽然现在她寂寞，但她的岗位也许是最重要的，无人可以替代，一定要有高度的责任心和警惕性。

　　大明公司办公室，阎宝航把会计叫来，向其借款。会计叫苦不迭，称阎宝航借钱太多，董事长萧老板已经非常不爽，并出示阎宝航的厚厚的一叠借款条，说萧老板在上面批示要他借债还钱。阎宝航却将借款条撕得粉碎，骂道还他妈个蛋，大明公司不是我上下疏通，他赚个屁。会计无奈，只好答应暗中借钱给他。会计走后，阎宝航给梁鸿钧打电话，说当晚要在梁家设局打麻将，自己将通知老搭档戴笠和王宠惠相聚。

　　当晚，梁鸿钧家里，戴笠没有来。阎宝航，王宠惠和梁鸿钧三人成局。桌上赌注成堆，三人兴致盎然。其间，王宠惠抱怨自己成了外交替罪羊，并谈论欧洲，英美和苏德等国际时局。梁鸿钧则多有忧虑，认为蒋介石现在是想走钢丝，德国人大概不想让蒋介石倒向英美，所以蒋介石还可能认为自己有很大的外交空间。王宠惠则说，其实蒋介石也焦头烂额，同时向英美和德国要价，这生意不一定好做。阎宝航抓住这个机会，及时插话，说听说桂永清已经回来，如果要表达德国方面的好意，这次当然会给蒋介石带来礼物。梁鸿钧证实，听说有两个德国军官和桂永清一同来到了重庆。王宠惠透露，桂永清回来后，只见过蒋介石，其余人等均不知道他在何处，显得相当神秘。梁鸿钧问阎宝航，说阎宝航一贯消息灵通，最近是否有什么消息。阎宝航便把和德国武官喝酒以及“莫斯科见”的话语当成笑话讲了一遍，王宠惠和梁鸿钧顿时有些惊愕。

　　晚上，在贺建群出现之后，周恩来亲自来到阎家，与阎宝航密谈。阎宝航汇报现在的诡异局面，综合各路消息，认为现在的时局相当复杂。周恩来高屋建瓴，分析国际时局已经到了转折关头，事关世界反法西斯的整体格局。党中央和南方局认为，德国对苏联的态度势必影响全局，同时也影响中国的抗战。因此，必须密切一切动向。尤其是桂永清的突然归来和德国军官的到来，意味深长，是否预示有大事将要发生。阎宝航分析，根据自己的判断，纳粹德国最终恐怕不会放过苏联。

　　黄昏，梁栋来到江边，与卢波见面。卢波说从德国来了两个军官，不过都住在使馆没出去过。只有一次，是何应钦派车来接。梁栋遂问卢波为何对此感兴趣，让其不要卷入此事，否则会有生命危险。卢波诧异，梁栋说自己在军统，知道其中的危险，不能让卢波陷入其中，因为自己的感情不允许。卢波对此话十分受用，二人冰释前嫌，激动地拥抱在一起。

　　谭文强开车远远跟着梁栋。目睹此景，眼神阴鹜。