晴川当众处决了一批先进学生，张翰涛看在眼里非常的伤心，日本黑龙会副会长看上了白露，将白露从慰安妇中拯救了出来，前提是要好好伺候他，白露为了活命同意了。

　　晴川让小黑山附近的居民全部搬走，以此逼迫老狼营投降，张翰涛提议槐花尽快找寻其他山头，对眼串和夜猫子商量将晴川除掉为张翰涛排忧解难，两人被日军军犬发现了行踪，行动失败。

　　晴川准备进攻老狼营，并将张翰涛和槐花的而家人全部抓进了宪兵队，一切都被监听的唐晓云知道了，藤野召集了大股部队和警察进攻老狼营，经过一番战斗老狼营损失惨重，不得以砸掉了老狼营从地道逃生。

　　藤野想要从被捕的战士口中知道是谁通风报信，没有得到答案，晴川准备亲自到张家打探情况，唐晓云在张家发现了密室并在这里发现了大疤瘌，晴川在张家发现了大疤瘌，因此怀疑张翰涛是汉奸。

　　大疤瘌带着唐晓云成功摆脱了日军的追捕，晴川在对张家的审查后没有发现任何的疑点，于是将张翰涛放了，唐晓云将小黑山情况转告了槐花，让槐花不要担心。

　　晴川让张翰涛和槐花一起指认被抓的土匪，槐花没有承认认识，只能看着兄弟们一个个被处死，晴川以兄弟性命威胁大疤瘌投诚，大疤瘌和晴川通过谈判带走了兄弟，被答应考虑投诚的事情。

　　晴川跟着大疤瘌发现了老狼营兄弟的藏身之所损失惨重。

　　大疤瘌和柱子在逃跑过程中跳下了悬崖，久保君在对司徒华的监视中只发现了他的家庭老师柳英是唯一一个探视过司徒华的人，黑龙会副会长松本君将白露推荐给了久保君。

　　张翰涛让对眼串和夜猫子到处打探老狼营失散兄弟的下落，一直没有找到大疤瘌，张翰涛很久没有得到阜新的消息，让四叔也赶到这里打探消息，对眼串发现日军将一个道观改成了医院，将其报告给了张翰涛，张翰涛准备给兄弟报仇，他们的谈话被唐晓云监听到了。

　　四叔和夜猫子在打探消息的时候被土匪抓了，原来大疤瘌被原东北军军械师刘大壮和刘梅救了下来，张翰涛准备利用炸弹将医院炸毁，唐晓云知道了张翰涛的计划上报徐主任，徐主任命令唐晓云配合完成此次行动。

　　张翰涛假扮医生混进了医院，碰见假扮为护士的唐晓云，老狼营的兄弟再张翰涛的里应外合下成功的摧毁了医院。

　　日军对医院被摧毁很是愤怒，晴川对真假英雄和大疤瘌的死活有了怀疑，李书记的人员装备很短缺决定撤离这个地方，晴川发觉了中共地下党的蛛丝马迹，要密切监视。

　　张翰涛提议老狼营兄弟躲进癞子狗，最危险的地方就是最安全的地方，张家莫名的遭到了枪击，警察随后借口发生了枪声要到张家查看，唐晓云告诉张翰涛白露很可能活着的消息,夜猫子从别人身上偷走了一块表，张翰涛在表中发现了中共地下党名单。