云朵心里难受，刘福林去接她回家，云朵在路上抱怨倒霉，刘福林在街上对她呼来唤去，也是演戏给别人看。日军特务发现王道龙的踪影，只是后来跟丢。小野率人围堵王道龙，林楚峰和云朵坐着马车上看到被打死的王道龙，云朵猜想王道龙枪指的方向可能有情报，她和王道龙是在情报培训时认识的，也是一对恋人，林楚峰劝她不要过于悲伤。

　　小野怀疑王道龙临死前的手势，等宵禁结束时林楚峰带着汉德将王道龙留下的东西取走，小野带人赶到时发现那块砖有人动过，他们去晚了，但小野还是将那块砖带走。

　　林楚峰将王道龙留下的字条交给云朵，她向他问起如何找到，日军根据那块砖发现上面有两个指纹，一个是小野的。林楚峰从云朵那里知道纸条内容是保密柜的密码，他们要想办法从诗上破解。林楚峰将诗交给冷梅，冷梅需要时间破解。

　　冷梅将破解的密码拿给云朵，刘福林没想到她有那样的本事。小野不知道如何收集指纹，他们打算扮成防疫人员伺机搜取，林楚峰的指纹也被搜集过去，他还悄然不知。云朵将潜伏名单交给卫先生，她替王道龙庇护。

　　日本人对指纹进行分析后确认就是林楚峰动过那块砖，小野派兵拦住他的车，林楚峰和云朵被抓走。冷梅在街上看到后告诉刘福林，她想让汉德去报警。云朵在审讯室假装不安，小野通过墙上的玻璃观察她，他派人先给她端去一杯茶，云朵知道审讯时的一切手段，她决定适当地表现出惊慌失措。

　　冷梅放开汉德，汉德跑向克劳斯那里。云朵在审讯室里不断被盘问，她看到汪道龙的照片后表示见过。克劳斯看到汉德后知道林楚峰被小野抓走，他跟着汉德赶往日军那里。林楚峰被审讯，汇丰银行的账户是克劳斯给林楚峰设置的，主要用于搜集情报，林楚峰准备用这一点让日本人搬石头砸自己的脚。

　　小野拿照片给林楚峰看，还说云朵已经全部交待，小野质问他的指纹为何会出现在那块砖上，林楚峰解释了王道龙向他借火之事，他面对讯问冷静地回答，克芝斯率人闯入小野那里，林楚峰和云朵被释放。林楚峰准备将小野引到自己的圈套，小野也派出特工。

　　克劳斯到去香港，林楚峰为他安排行程。川岸向林楚峰问起德国秘使佛德，他想让林楚峰陪同前往。小野派人和钱少奎联系，他想利用中国人来刺杀德国密使。云朵猜想小野会利用于大海等人刺杀德国密使，刘福林打听后知道钱少奎了解他们的活动情况。林楚峰想替代艾娃去香港，他找川岸商量，林楚峰故意告发艾娃在黑市倒卖管制物资，艾娃被关入警察局，林楚峰知道克劳斯派人去赎艾娃时故意主动前往。

　　林楚峰给川岸打电话说艾娃可能要被放出来，他拿钱将艾娃从警察厅保释时被叫住，警察坚持不放人，艾娃又被扣下来。克劳斯等不及艾娃被释放，他让林楚峰陪同前往。云朵将于大海可能密谋刺杀德国密使的情况告诉林楚峰，还把照片给他看。林楚峰向克劳斯说起有人来飞机场送情报，他显得有些紧张。云机将需要人的情况告诉刘福林，刘福林准备安排记者丁明德前往。

　　林楚峰和克劳斯要上飞机时得知加油机坏了，暂时加不上油，飞机起飞的时间要延误。林楚峰看到丁记者后上前询问，回到座位上后向克劳斯说起有人要刺杀佛德。丁记者从机场回来后被安排到南京。刘福林喝酒时被冷梅劝说，冷梅见到云朵后索要药物，她在接头时早到五分钟被去朵提醒要注意安全。

　　冷梅将药带给刘福林，卫先生让云朵通知刘福林去香港，云朵按命令将消息传给冷梅。冷梅回去后发现云朵来过的痕迹，她相信香港之行肯定不简单。林楚峰相信小野时刻在盯着自己，他将电报发回，小野看到后不解其意。林楚峰故意念报纸给克劳斯，目的是让克劳斯相信德国特使有危险。刘福林告诉房东周太太说要和表妹一起去乡下办事。

　　林楚峰给警察局打电话说兴隆客栈有暴力份子，警察赶快到后房间里的炸药没爆炸。林楚峰借上洗手间之机和冷梅见面，两人相拥而吻，冷梅将其中的怀疑告诉林楚峰，林楚峰清楚重要的是保证德国密使的安全，任务完成后要将刘福林之前将消息传出去。林楚峰和冷梅在车里受到袭击，林楚峰看到爆炸后急忙跳车，冷梅也从爆炸中安然脱身，她向广播电台打电话说明爆炸案的情况。

　　冷梅看到刘福林打电话后急忙离开，当克劳斯听到电台的信息后大骂小野。云朵让刘福林去香港的目的是将爆炸案的情况裁脏到共产党身上，但刘福林打电话时却晚了。刘福林给水里下药，云朵曾让他对冷梅下手，冷梅回房间后端起水就喝，刘福林质问她爆炸案的情况，冷梅怒斥刘福林，刘福林失口否认。冷梅喝水后药性发作，她意识到刘福林下药，他也是按军令办事。

　　内井打算替小野承担责任，他们来到巡捕房将艾娃接出来，内井在艾娃面前承认刺杀德国密使是他所为，还剖腹自尽。小野准备让自己的妻子来接近林楚峰和云朵，他故意将房子租在林楚峰家的隔壁。云朵看到新来的邻居信子后过去打招呼，进屋后还发现小野的照片，小野随后从里屋走出来。小野等云朵离开后让信子监狱林楚峰夫妇，信子故意在云朵面前说她喜欢吃油炸臭豆腐。信子将林楚峰家里卫生间的物品拍成照片拿给小野，小野看后怀疑他们是假夫妻。