滚地龙与文秀未能成功拦住李成，李成到代介民处，两方对峙。可李成掏了半天衣兜，也没找到情报，原来方哈儿早在他进门时就让马通将证据偷了过来。代介民要搜方哈儿、马通等人的身，方哈儿等脱光衣服以表清白，代介民只好放他们走。

　　方哈儿在家写书法，董二来探望，方哈儿趁机喊冤要代介民赔偿他的精神损失，还提醒董二小心周乃兴，因他与代介民过从甚密。董二为他出头，要跟代介民要求十倍的药费作赔偿。

　　代介民想利用白骐杀死方哈儿，再除掉白骐，还把李成逐出了军统。戴宗南来找张星竹想看下新四军的药品，吴二黑看到以为是马通，醋意大盛，追出窗口发现居然是赵栓柱。戴宗南跟张星竹清点了药品，返回方宅。

　　白骐得知方哈儿竟然没死，让赵栓柱把吴二黑带来问责。吴二黑为了阻止白骐再杀方哈儿，把方哈儿家中所有人，包括家丁、丫鬟，都说成是身怀绝技，还说出了李成之事。白骐决定利用李成。

　　李成被逐出军统之后在街上摆摊卖水果，却被国军兵痞要挟保护费发生冲突，居然是魅影出手救他，还告诉他代介民命令他与自己合作杀掉方哈儿。吴二黑找张星竹询问昨晚之事，张星竹要求吴二黑不要告诉任何人，马通因此又与吴二黑发生冲突。李成来找李萍儿做突破口，李萍儿轻易相信了他。

　　张星竹送戴宗南，戴宗南要张星竹向方哈儿转达他和新四军对这批药品的感谢之情。

　　誓师宴上方哈儿正与亲朋好友痛饮，李萍儿也正急着寻找溜走的李成。李成举枪射向方哈儿，却打中了以身挡枪的李萍儿。李萍儿临死要方哈儿原谅李成，方哈儿答应了，她死在方哈儿怀里。此时魅影从暗处发射暗器，李成推开方哈儿自己中镖而死。方哈儿将李萍儿、李成送回李家村安葬。

　　张星竹送完戴宗南返回，还带来了周恩来赠送的《抗日救国十大纲领》给方哈儿，可惜方哈儿不识字。代介民为监视方哈儿，将周乃兴派作副军长到88军，方哈儿等人心有不满但脸上不露。

　　唐文遵向谷司令禀告方哈儿有通共嫌疑，却被谷司令批评一番，还下令将88军编入唐文遵的第三战区。魅影与白骐刺杀失败，酒井非常愤怒，白骐表白他会将功赎罪。

　　方哈儿垂头丧气回到军队通知众人88军被编入23集团军，心中明白自己是被架空了。唐文遵命下属监视方哈儿，一定找到他通共的证据，还隐瞒日军将进攻方哈儿驻地的消息。白骐命吴二黑在夜里放鞭炮定位方哈儿的位置，吴二黑怕的要死，就被滚地龙发现了。

　　方哈儿得知日军将偷袭，十分发愁，幸有戴宗南通过张星竹转达将支援。