于昌为百口莫辩，逃跑时被郑主任部下乱枪打死。

　　郑主任与林权、覃文海密会，安排林权取得俞、李信任，在战场上哗变，安排覃文海抢夺军火库。

　　覃文海的母亲偷听到儿子交代特务伏击覃文邕，在伏击当天假扮成覃文邕。

　　特务误杀覃母，章云林盛怒要枪毙覃文海，覃文邕阻止。

　　为阻止俞、李反蒋，林瑶指证林权已经跟随郑主任，俞主席指责林瑶不信任自己的哥哥。

　　张毅、章云林带队突袭围剿特务，覃文邕作势救走朱云，向朱云套话，得到关于郑主任最高机密联系人老六的信息。

　　章云林请命出战前线，覃文邕目送大哥出征。

　　覃文海受林权之命软禁林瑶，覃文邕翻墙偷偷救出林瑶。

　　林权借故托辞不发兵，俞主席感到不妙。覃文邕和林瑶追赶部队，被覃文海抓住。

　　覃文海向林瑶逼婚，威胁她若不从命就活埋覃文邕，林瑶愤怒地答应覃文海，不料覃文海同时抓了覃文倩。

　　覃文邕救出林瑶。林瑶拿枪逼林权出兵接应，林权揭穿覃文邕的身份。林瑶失望，兄妹情谊了断。

　　章云林质问林权为何迟迟不出兵，林权找尽借口。章云林离开，林权让手下暗杀他。

　　梁团长带人包围章云林，不料被覃文邕偷袭。

　　梁团长说出林权已决定围攻李司令部队，章云林不杀梁团长，梁团长愿意里应外合配合护住李司令。

　　南京政府撤销俞主席和李司令的职位，覃文邕表明身份，要李司令赶紧回南宁。