1937年，抗日战争爆发，武汉失守，柳霜儿为以防不测让达三江商行准备了大批物资以备不时之需，磐石堡押运物资的事由麻九传递给了黑风洞，贞妹子决定武装劫下物资。

　　黑风洞队伍在廪军大峡谷设伏截住了柳霜儿的队伍，姐妹之间眼看就要刀戈相见，突然一众逃荒的百姓冲了过来，为首的老人一席肺腑之言让黑风洞与磐石堡双方明白了民族的敌人才是真正地敌人，在日本侵略者的烧杀掳掠面前所有的私人恩怨都不再称之为仇恨，姐妹二人被老者点醒，化解了多年的恩怨，贞妹子，柳霜儿就此离别。

　　柳霜儿，贞妹子统领着各自的队伍融入了抗日战斗的滚滚洪流之中。

　　贞妹子遮半天带领黑风洞队伍夜袭了在山下烧杀掳掠的外乡武装，无奈敌人武器装备精良，贞妹子的队伍受到强力反击，就在这时，柳霜儿与覃少武带领磐石堡自卫队增援，共同歼灭了敌人，询问俘虏时得知这是乔装的日本秘密特遣支队，其中一人是日军空降部队指挥，身上蕴含着巨大的机密情报。

　　国军翁上将得知日军空降指挥落入了贞妹子和柳霜儿领导的土著武装手中，决定约见，嘉奖，意图收编为国军属下的忠义救国军。

　　并肩战斗的姐妹终于可以坐下来促膝长谈，柳霜儿向贞妹子讲述了她们在保安团追杀分别之后的所有事情，姐妹冰释前嫌，重归于好。

　　受翁上将的邀请，黑风洞与磐石堡率队来见，贞妹子和柳霜儿不约而同的给了翁上将下马威，翁上将为达成收编民间武装的目的忍气吞声，即便如此，柳霜儿和贞妹子都明确表示了对国军态度的不屑，倒是遮半天和众鬼佬对忠义救国军充满了兴趣，通过柳霜儿的言辞拒绝却让贞妹子对土豪武装彻底改变了看法。

　　会谈失败，翁上将依然对收编三江土著武装志在必得，将此重任下达给了特遣队少校展雄，展雄在会谈时察觉了遮半天与鬼佬们的态度，决定从遮半天身上打开缺口。

　　展雄派人秘密约谈遮半天，展雄大肆恭维，投其所好，与遮半天结拜了兄弟，展雄步步为营，并以军饷和荣誉为诱惑，遮半天对于国军的收编开始心动。遮半天返回黑风洞，与众鬼佬商议，得到了众鬼佬的一致同意，决定隐瞒贞妹子，秘密完成收编。

　　贞妹子带小天赐去看望柳霜儿，贞妹子向柳霜儿讲述了当年宋岩如何把黑风洞当成土匪，黑风洞如何在与红军的火拼中重回磐石堡，柳霜儿机缘未到，数次机会都没能认出小天赐即是自己失散的亲生骨肉覃阳，姐妹交谈甚欢，覃大栓来报黑风洞武装已经被国军收编，贞妹子大惊，火速返回黑风洞。

　　贞妹子快马加鞭赶回黑风洞盘营，发现所有人都穿上了国军的衣服当着，贞妹子与遮半天发生了激烈争吵，贞妹子一怒之下烧了五当家的国军军服。

　　展雄早有预谋，大肆宣扬黑风洞被国军收编的消息，造成既成事实的舆论，贞妹子几乎没有了退路，柳霜儿得到消息，决定出手相助。

　　黑风洞众位当家的集体逼供遮半天，遮半天极力维护这妹子，无奈众叛亲离，左右为难，展雄突然来到盘营，以贞妹子火烧军服的事情对遮半天施压，这一招釜底抽薪正中五当家的下怀，展雄命令遮半天对贞妹子军法处置，以儆效尤，遮半天不可能接受，五当家的趁机哗变，准备带领其他人脱离黑风洞，单独接受国军收编。

　　贞妹子得知鬼佬联合逼宫之事，准备与鬼佬火拼被遮半天拦下，同时也察觉到遮半天内心为了给兄弟们一个好的出路而愿意被国军收编，贞妹子决定独自离开，重返上清江，返回黑风洞重新聚义。

　　展雄知道贞妹子的离开只能解一时之患，若要达成目的必须斩草除根，下令秘密暗杀贞妹子和小天赐。

　　遮半天不忍贞妹子离开，下令劫下了小天赐，柳霜儿率磐石堡自卫队及时赶到，欲与忠义救国军火拼，抢回孩子，展雄带队逼走了贞妹子与柳霜儿，母女分离。

　　贞妹子无法忍受与天赐的离别之苦，离开柳霜儿只身返回忠义救国军盘营。

　　日军进攻津口，磐石堡自卫队死守着通往津口的必经之路连营关要塞，日军火力凶猛，自卫队死伤惨重，覃少武危急之时率领十名敢死队员冲入敌营，誓死没入敌军阵地炸掉鬼子的炮台。

　　柳霜儿命覃大栓向黑风洞求援，大栓快马加鞭，冲出阵地。覃大栓赶到黑风洞盘营，却被五当家的以偷回小天赐为名押了起来，无意中看到的马凳子也被五当家的绑起来投入了监牢。

　　覃大栓与马凳子设法逃出牢房，为掩护马凳子中枪倒地，马凳子逃出告知贞妹子连营关要塞告急，柳霜儿危在旦夕，覃大栓求援却被五当家的押解。