杏莉走后，淑花搬到学校与白芸同住，两个姑娘把小屋布置得素雅温馨。窗外北风呼啸，两人躺在炕上夜谈各自身世，竟不无相同之处。窗外有人偷窥骚扰，被吕锡铅喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出门夜解，杏莉母亲见他久去不回，即披衣摸黑去院内寻觅。夜已落霜，月光下印有清晰的脚印。跟踪而去，王忽然幽灵般出现，令人心惊。

　　县城龟缩着日军特务大队及其头目庞文大尉，他从日本调来自行车和德国驳壳枪装备日本和汉奸两支特务“飞行队”，黑衣黑裤，武艺高强，专门对付抗日军民，王竹任队长。这天庞文接到机密电报，立刻派王竹率特务队星夜奔袭区委所在地，幸有我内线提前报信而使区委安然无恙，姜永泉率区武工队伏击特务队成功，王竹惨败而逃，庞文震惊。偷袭事件后姜永泉严查内奸，教员宫少尼有重大嫌疑，但王柬芝对宫担保，且无证据，终未查实。庞文失算后也在暗查“奸细”，忽将杨翻译官五花大绑严加审讯，后被上级特高课出面制止。又怀疑到汉奸特务队长王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠杀抗日军民表明心迹。

　　冬天到来，敌人进犯的消息越传越紧，村干部们动员群众转移，但许多老人不愿离家逃难，永泉和娟子等开会动员，布置反扫荡任务。母亲自告奋勇去动员最顽固的四大爷。姜永泉发现王长锁从村外匆匆归来，王称去走亲戚，引起姜的注意。姜来到武委会主任七子家探望，七子因腿伤要求留下与敌拼杀，姜留给七子四颗手榴弹，让他尽快转移。母亲和娟子到四大爷家动员老汉转移，四大爷却顽固不化地拒绝离家，孙女花子说服他也没用，根本不相信鬼子会杀人放火，也不准花子姑娘随村转移，气得母亲徒劳而回。兵荒马乱，教员吕锡铅来到王家大院找校长请示工作，忽见王柬芝溜进后院，即悄然尾随，竟进入地窖中秘密地下通道，王突然持枪出现在身后，二人玄机对话后握手言和。杏莉母亲被宫少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，当半夜宫醉熏熏再次闯入时拼命反抗，王柬芝赶到狠抽宫的耳光，将宫打得晕头转向，王露出狰狞面目欲杀宫，宫大惊失色。姜永泉得到敌人逼近的情报，迅速带领全村群众向山上转移。王长锁带杏莉母亲回娘家躲避，王柬芝带领众教员转移。睡懒觉的玉珍房门突然被人踹开，色狼宫少尼闯进屋来击昏女人实施强奸，称王柬芝已将她许给自己，命她跟他上山。玉珍坚不从命，宫悻悻而去。村外大路上，庞文率领的侵华日军逼近村庄，数十辆骑自行车、挎盒子炮的特务“飞行队”开道，庞文等军官骑着马前呼后拥，数百名鬼子及伪军跑步紧随，杀气腾腾而来。

　　宫少尼在跑反途中遇见武委会主任七子夫妇互相搀扶着上山，便热情上前帮助，七子夫妇不愿与他同行，宫只好先走一步，但随即暗中监视其行踪，见他们躲进一隐秘山洞。日军汉奸进村烧杀奸淫，四大爷被打翻在地昏死过去，花子被鬼子轮奸。鬼子冲进王家大院，发现“花姑娘”玉珍欲行兽欲，被赶到的王竹敲碎脑袋，郭麻子趁机对王讹诈。永泉和德松带领群众隐藏在赵家凹，忽见宫少尼踉跄追上来，王柬芝怀疑其有投敌倾向，命吕锡铅等将宫捆绑审问，并建议立即转移。永泉同意后，德松率领群众迅速转移。庞文率杨翻译官和汉奸特务队长王竹及日军闯入王家大院，迅速布置电台地图等作战设施，并提审王家亲属和佣人，亲手杀人逼问。杨翻译官送里刚收到的电报，庞文沉思。姜永泉带领区武工队及村民兵掩护群众转移到山后安全地带，王柬芝忽觉肚子疼痛难忍，提着皮箱找背静处出恭，引起娟子注意。娟子命德强尾随观察，结果远远见王蹲坑。

　　躲藏在隐秘山洞里的七子夫妇忽然被大队敌军包围，庞文派王竹喊话劝降，七子夫妇宁死不屈英勇反抗，最后用手榴弹与冲上来的鬼子汉奸同归于尽。庞文和杨翻译官默然。姜永泉带领武工队和民兵与围追堵截的敌军拼死决战，掩护群众转移，但因敌我力量悬殊而渐渐陷入被动，永泉负伤，这时八路军于团长部某连赶到解围，军民会合后转移。军民转移到山洼里休整，德强见老号长的驳壳枪煞是羡慕，姜永泉请求部队支援纱布药品等救治受伤群众，德强自告奋跟老号长回团部取药，王柬芝也要求同去晋见陈政委。老号长带德强和王柬芝到团部见到陈政委和于得海团长，首长们对王十分热情，使德强也解除了对王的疑虑。老号长拿了药品交给德强，德强要求参军，老号长送他回村。

　　鬼子撤离后的王官庄硝烟狼籍，乡亲们在八路军和民兵保护下回到村里，见到血人般的四大爷和被鬼子轮奸的花子姑娘，群情激愤，母亲决定带头送儿子德强参加八路军。掩埋好七子夫妇遗体，姜永泉开完党员会已近深夜，娟子怀疑七子遇害与宫少尼有染。王柬芝忽然来见姜永泉，主动要求捐钱捐物接济乡亲。征得王同意后，永泉决定夜审宫。

　　娟子率民兵把宫少尼从热炕上抓起来，交姜永泉和王柬芝连夜审讯。宫坚决否认通敌嫌疑，王以校长兼兄长身份动粗，被姜永泉制止。虽无结果，但姜已隐觉二人特殊关系永泉送娟子回家，两人在月光下漫步，永泉告知德松将调任区长，村支书重任将由娟子承担。娟子心潮起伏，忽然对永泉产生强烈的爱情冲动，但极力克制。永泉也很激动。夜深人静，母亲为明天出发的德强缝补衣裤，目光爱抚着每一个熟睡的孩子，心中柔情万千。娟子因爱情而满面绯红，喃喃梦呓，母亲心绪难平，又怀念起杳无音信的德刚。德强一早去向杏莉告别，两人心中的情爱尽情流露，杏莉将精心缝制的卫生袋送给德强，德强送她一支逼真的木制小手枪。杏莉母亲留他吃饭，他跑回家去吃母亲包的饺子。锣鼓喧天，阳光灿烂，全村群众送亲人参加八路军，德强和青年们向父老乡亲们挥手告别，奔赴杀敌前线。母亲目送儿子远去的背影，流下热泪。杏莉勇敢地上前亲吻德强。附近各村小学与王官庄合并，学校扩大，学生增多，娟子兼任了政治指导员。这天她向校长王柬芝请假到区里开会，说好天黑前回来为妇救会员上识字课。宫少尼得知了此事。