郑大川鲁莽的行为受到彭咏梧等人的严厉批评，他固执己见，与游击队领导发生激烈冲突。彭咏梧没收了郑大川的枪，关了他的禁闭。禁闭室内，郑大川越想越气，说服前来探望他的刺梅花，两人翻窗逃出，趁着夜色闯入保安团驻地刺杀王全术，以此证明自己的正确。

　　彭咏梧得知消息，急忙带人前去营救。郑大川和刺梅花险些丧命，关键时刻，彭咏梧出现，两人才得以突围。月光下，郑大川思考着自己该何去何从。他认识到自己所犯的个人英雄主义错误，决心回到游击队认真反省。草把龙得知郑大川为杀王全术被关，带人闯入禁闭室，欲带郑大川返回十二关。彭咏梧前来下达突围命令，与草把龙等人对峙，在郑大川的斡旋下，十二关支队随总部突围。

　　由于敌强我弱，彭咏梧果断命令蒋明兴的二中队和郑大川的十二关支队从东、南两个方向突围，他自己率一中队担任掩护。突围中，一中队、二中队全军覆没，蒋明兴和覃昌晟被俘，彭咏梧英勇牺牲，人头被敌人残忍割下悬挂镇门示众。

　　十二关支队伤亡惨重，为了不被彻底消灭，郑大川铤而走险，设计诈死，趁王全术得意之时，重创王全术，致使保安团群龙无首，十二关支队得以摆脱敌人的追击。　郑大川不能容忍自己崇拜的彭咏梧被无头掩埋，他发誓要抢回彭咏梧的人头。夜色中，郑大川只身一人深入虎穴抢回人头，掩埋了彭咏梧。

　　王全术即将康复，母亲王夫人前来探望，母子二人进行了一次交心，王夫人苦劝儿子辞去保安团团长，回家继承王家产业，王全术跪求母亲原谅自己忠孝难以两全。

　　柿子率保安团血洗青莲乡，激起了十二关支队的愤怒。郑大川、草把龙、刺梅花等人严惩反攻倒算的地主赵企何。

　　为了彻底剿灭十二关支队和共产党的地下组织，王全术计划采取更大的行动，一方面调集剧情介绍重兵围追堵截，另一方面请求重庆军统行动组派训练有素的谍报员打入共产党秘密交通站。

　　十二关支队决定暂时不回十二关，而是改变了行动路线，从王全术的视野中消失了。可支队今后该何去何从，内部争论不休，有的主张投奔黑岩帮，有的主张另立山头。郑大川力排众议，亲自下山寻找党组织。　王全术夜审蒋明兴和覃昌晟，企图掌握两支队伍的汇合地点，结果令他非常失望。

　　覃昌晟原是兄弟会的师爷，与青竹彪关系很好，青竹彪借审讯的机会，为覃昌晟取出身上的子弹，引起王全术的怀疑。

　　郑大川化装后来到医疗救济站，用彭咏梧生前告诉他的暗号进行联系。为保安全，冉东望没有与郑大川接头。

　　王全术一计不成，又生二计，他发出告示，要在天坑处决蒋明兴，以此为钓饵引郑大川上钩。郑大川明知山有虎，偏向虎山行，决心救出蒋明兴。刺梅花得知消息，力劝草把龙前去营救郑大川。草把龙深知此去凶多吉少，为了履行自己对菊香的诺言，他要刺梅花同意郑大川与菊香定婚。为救郑大川，刺梅花只得被迫答应。

　　菊香找到王小薇，告之郑大川有生命危险。王小薇将刺梅花等人带回家中，几经商议，王择山同意实施假绑架方案，逼迫王全术放了郑大川。　天坑旁，郑大川救下蒋明兴，自己却被从天而降的大网罩住，命悬一线。就在王全术痛下杀手之时，他看见了被草把龙等人绑架的父母，只得放走郑大川。

　　十二关支队重返十二关鹞子岩。王择山与王全术发生激烈冲突，王择山毅然将王全术赶出家门。

　　刘梦航遵照党的指示，重回万川县领导对敌斗争，他与郑大川取得联系，传达了上级指示。从此，十二关支队回到了党的怀抱。

　　胖头鲢得知草把龙重回十二关，便亲自拜访。他突然发现菊香出落得更漂亮了，心生邪念，被草把龙赶走。刺梅花内心痛苦，喝得酩酊大醉，郑大川前来劝阻，两人不欢而散。　王全术被赶出家门后，十分痛苦，他托二叔王祖良说合。草把龙向郑大川摊牌，回忆了十四年前救出菊香的往事，告诉郑大川，菊香喜欢他，希望郑大川接受菊香。