公元前224年，大秦吞并六国的关键战役打响了，秦王倾尽全国之力，以大将王翦为将，率领大军攻打楚国，楚国危在旦夕。楚国大将军项燕，在抵挡秦国大军一年后终于大势已去，临死前发出了咒语般的誓言：楚虽三户，亡秦必楚。秦国终于完成了统一天下的大业，公元前221年，秦王嬴政终于登基自称始皇帝。自此秦始皇每年都要巡视天下，以示皇帝之威。

　　中阳李村，开酒馆的曹氏忽然大喊有人欺负自己，只见一个蒙面人狂奔而去，沿途撞到背着狗肉的樊哙，曹氏告诉樊哙去追赶蒙面人，樊哙扔掉手里狗肉就开始追。一路上众人纷纷加入追赶的队伍，却都被蒙面人逃走，最后蒙面人慌不择路跳进刘季家院子里，用稻草盖住自己。刘季眼见有人跳了进来，急忙出去查看，他抽出一根木头隔着稻草打了下去。

　　蒙面人被抓，刘季带着樊哙卢绾审问蒙面人，原来曹氏就是刘季的情人，见自己情人被欺负，刘季十分生气，命令众人拿出各种招式审问，最后蒙面人终于忍不住大喊要和管事的单独说。刘季屏退众人，单独留下和蒙面人交谈，最后他拿出一枚挂在腰间的令牌，刘季见这枚腰牌一定有来历，急忙去请来萧何。

　　秦始皇出巡路上见天上盘旋着一只鹰久久不肯离去，问起赵高里斯他想做什么，李斯回答这只鹰想见皇帝尊荣，可是赢依旧盘旋不去，引起秦始皇不满，大将章邯弯弓搭箭抬臂射死大鹰献给皇帝。始皇帝的小儿子胡亥跟着始皇帝出巡，整日只知大吃大喝，对老师赵高更是佩服得五体投地。

　　卢绾找来萧何，萧何问起什么事情，刘季让萧何进去询问，萧何出来告诉大家这次惹了大麻烦，因为那人是皇帝的司马令，是皇帝派人来暗查地方的，如果把这次的事情禀告给皇帝，全村都得完。刘季想了想，告诉萧何这件事情由他来处理。刘季走进屋子，和司马令谈了半天，只见两人手挽手一起走了出来并且有说有笑。刘季告诉大家晚上一起陪司马令大人喝酒，大家高兴的一起去喝酒。

　　曹氏问起刘季用了什么方法令司马令大人满意，刘季告诉曹氏用的是她。曹氏不满，刘季告诉曹氏他已经安排好了一切，一定让她没有任何危险，曹氏无奈为了全村人的性命，只好答应去陪司马令大人。于是刘季带领众人假意离开，可是司马令走进曹氏的房间却忽然大喊上当走了出来，临走还留下一句，我还会再回来的。刘季问起曹氏如何骗过司马令，曹氏笑着告诉了刘季，刘季高兴的抱着曹氏进了房间。司马令骑马离开沛县不就，就被半路埋伏的曹参杀害并且搜走了身上的令牌。原来这一切都是刘季安排好了的。

　　项燕之孙项羽在叔父项梁和项伯的陪同下来到咸阳，忽然街上一辆马车失控险些撞到孩子身上，项羽出手止住马车救下孩童。忽见咸阳城中兵士无理的经过，项羽几乎控制不住自己心中的愤怒，项梁急忙劝说项羽忍住，等到时机成熟才能揭竿而起。项梁和项伯联络了几国的后人，大家约好在咸阳聚会商讨推翻秦朝统治的大计。

　　项梁和项伯联合了几国的忠烈之后，可是大家却都恐惧大秦的暴政，担心自己被大秦的铁骑镇压。一位姓彭的人士当场告辞并且说出不会告发项伯，项伯当即抽出匕首杀了他。项梁带着项羽和项伯到衙门自首，司马欣欣赏项羽的英俊勇猛，他看透了秦王暴政下百姓的疾苦，决定支持项羽推翻暴政，故意放过几人出城，等到天明才发布悬赏缉拿几人的通缉令。

　　项梁带着项羽一路狂奔出了咸阳城，项羽发誓有朝一日他一定要回到这里。项梁见项羽胸怀大志，感觉楚国复国有望。卢绾和人赌博输光了所有的钱之后，又欠了对方十个钱，债主要剁掉他的十根手指，卢绾大喊大哥，刘季闻声急忙转回身来救卢绾。刘季用自己的身体护住刘季并且答应债主卢绾的欠款由他来偿还。

　　刘季带债主到自己家里，说出自己没钱让债主在自己家里随便拿东西，债主牵走了牛羊，刘季的老父亲刘太公气得拿起扫帚追着刘季打，刘季为了让老父亲出气，忍着疼让父亲随便打骂。萧何找刘季到县里一起说情减轻徭役，可是他们却遇到了秦始皇出巡被关在屋子里不准出门。刘季从窗户里看着经过此地的秦始皇，说出大丈夫该当如此。

　　秦皇坐在车里问起扶苏到了哪里，扶苏说出已经到了沛县，听说到了楚国的地界，秦皇不禁想起三年前项燕的咒语。项羽跟随项梁和项伯在路上的小酒馆里休息，忽然几位带刀的衙役问起他们包裹里的是什么，项梁假意拿出画轴，出手杀死了衙役，项羽和项伯一起动手，杀死了几个衙役之后一路狂奔上马奔逃。

　　到了郊外，项羽忽然见到一名美丽女子在洗马，项羽十分欣赏虞姬的宝马，主动问起马的名字，虞姬却没有理会项羽。看着虞姬上马绝尘而去，项羽心中对虞姬和她的马挥之不去。项梁教训项羽如此轻浮冲动，不该是大将应有的举动。项梁提出大家分头行动，和项伯约定三年后在江东想见。项伯独自上路，项羽和项梁一起奔吴越而去。

　　项羽所经之处恰逢秦皇出巡，百姓全部跪拜两旁避让车马队，项羽不服气的站起身，项梁急忙拉他跪下。萧何家里办丧事，可是吹奏班子却不肯吹响乐器，领头的周勃不满萧何少给了两个钱，坚持不给钱不干活。刘季来到周勃面前拿出自己的两个钱给了周勃，周勃感觉刘季仗义急忙吹奏起来。事后刘季找萧夫人提出在这里吃饭，可是萧夫人却回答没有饭了。

　　樊哙和卢绾吵了起来，樊哙一口咬定卢绾贪污了两个钱，可是刘季呵止了樊哙说出他相信卢绾。刘季遣走了樊哙，独自留下来问卢绾，卢绾告诉刘季萧何确实只给了他三个钱。（本站原创剧情，转载请注明出处！）